fbpx

Muudatused AS Pro Kapital Grupp tagamata vÔlakirjade tingimustes

september 25, 2023


AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Emitent) on emiteerinud 3 459 081 tagamata vÔlakirja ISINiga EE3300001676 (edaspidi nimetatud kui VÔlakirjad) koguvÀÀrtuses 9 685 426,80 eurot. VÔlakirjade intressimÀÀr on 8% ja LunastamistÀhtaeg enne VÔlakirjade tingimuste muutmist 31. oktoober 2024. VÔlakirjad on kaubeldavad Nasdaq Tallinn vÀÀrtpaberibörsil.

Emitent tegi Investoritele ettepaneku muuta VÔlakirjade tingimusi (avaldatud 20. augusti 2023 teates). Vastavalt VÔlakirjade tingimustele loetakse Investorite otsus VÔlakirjade tingimuste muutmiseks vastuvÔetuks, kui hÀÀletustÀhtaja viimase pÀeva seisuga on muudatuse poolt antud vÀhemalt 50% kÔigist VÔlakirjadega esindatud Investorite hÀÀltest. 20. septembril 2023 saabus hÀÀletamise tÀhtpÀev ja poolthÀÀlte enamusega otsustasid Investorid muuta VÔlakirjade tingimusi alljÀrgnevalt:

1. VÔlakirjade tingimuste punkti 1.1.18 muudetakse jÀrgmiselt:

“1.1.18. LunastamiskuupĂ€ev tĂ€hendab 31. oktoobrit 2026, mil Emitent lunastab kĂ”ik VĂ”lakirjade tingimuste alusel emiteeritud VĂ”lakirjad. Emitent vĂ”ib LunastamiskuupĂ€eva ĂŒhepoolselt edasi lĂŒkata maksimaalselt kahe aasta vĂ”rra (s.o 31. oktoobrini 2028), avaldades vastava teate Nasdaq Tallinna Börsi kaudu hiljemalt 30. septembriks 2026.”

2. VÔlakirjade tingimuste punkti 6.1 muudetakse jÀrgmiselt:

“6.1. VĂ”lakirjadele kehtib fikseeritud intressimÀÀr 8% (kaheksa protsenti) aastas kuni 31. oktoobrini 2024 (kaasa arvatud) ja 9% (ĂŒheksa protsenti) aastas alates 1. novembrist 2024, mida kohaldatakse emiteeritud vĂ”lakirjadele (s.o lunastamata) VĂ”lakirjade nimivÀÀrtuses alates konkreetse Seeria (Tranche) VÀÀrtuspĂ€evast kuni LunastamistĂ€htajani vĂ”i EnnetĂ€htaegse Lunastamise kuupĂ€evani (kaasa arvatud).

Vastavalt hÀÀletustulemustele kinnitas Emitendi juhatus muudetud VÔlakirjade tingimused 22. septembril 2023. Muudetud VÔlakirjade tingimused tehakse teatavaks ja avalikustatakse Nasdaq Tallinna börsi kaudu ning edastatakse ka registrile.

Seoses Investorite otsusega kiita heaks VĂ”lakirjade tingimuste ĂŒlaltoodud muudatused, kasutab Emitent oma Ă”igust VĂ”lakirjade osalisele EnnetĂ€htaegsele Lunastamisele. Emitent lunastab 31. oktoobril 2024 proportsionaalselt 15% kĂ”igi VĂ”lakirjade nimivÀÀrtusest (VĂ”lakirjade arv ei muutu), tasudes igale Investorile 0,42 eurot iga VĂ”lakirja kohta. 1. novembril 2024 on VĂ”lakirjade uueks nimivÀÀrtuseks 2,38 eurot VĂ”lakirja kohta. Emitent avaldab EnnetĂ€htaegse Lunastamise otsuse ja tĂ€psed tingimused uue börsiteatega vastavalt börsireglemendile ettenĂ€htud ajal ja kujul.

Muudetud VÔlakirjade tingimuste tÀistekst on lisatud kÀesolevale börsiteatele.

Edoardo Axel Preatoni
Juhatuse liige
Tel 6144 920
Email: prokapital@prokapital.ee


PKG.Amended-Unsecured-Bond-Terms_22.09.2023.pdf