Täna helistati Kalaranna Kvartalis esimesest korda pidulikult börsikella kinnisvaraarendusettevõtte Pro Kapital värskelt välja lastud 10 miljoni euro suurusele võlakirjaemissioonile.

Nasdaq Balti börside juhi Kaarel Otsa sõnul on nüüd järjekordse võlakirjaemissiooni börsile toonud Pro Kapital hea näide, kuidas oma aktsiatega Nasdaq Balti põhinimekirjas noteeritud emitent on oskuslikult kasutanud eri turge ja kapitali kaasamise viise oma äritegevuse rahastamiseks ja laiendamiseks. “Iga sellise avakella ürituse mõte ongi ju veelkord meenutada kõigile – börs on selleks, et luua ettevõtetele rohkem valikuvõimalusi oma tegevuse rahastamiseks ning pakkuda oma raha teenima panna soovivaile inimestele selgete reeglitega ning läbipaistvat investeerimisplatvormi,” märkis ta.

Pro Kapitali peadirektori Andrus Lauritsa sõnul võimaldas kahekordselt üle märgitud edukas võlakirjaemissioon koondada ettevõtte rahastamise Balti riikidesse, kus asuvad ka Pro Kapitali äri ja kinnisvaraportfell. „Täname kõiki võlakirjakirju märkinud investoreid suure huvi ja usalduse ning panuse eest Pro Kapitali edasiste plaanide teostamisse,“ lisas ta.

„Tegu on tänavu Baltikumi elukondliku kinnisvara arendajate seas suurima võlakirjaemissiooniga, mille 8,3% intressimäär tähendab ühtlasi sektori väikseimat riskimarginaali baasintressimäära suhtes. Nii institutsionaalsete kui ka jaeinvestorite nõudlus andis selge sõnumi: investorid hindavad Pro Kapitali kasumlikkust ja tugevat bilanssi,“ ütles emissiooni korraldanud LHV Panga võlakirjade valdkonna juht Silver Kalmus.

18. septembril lõppenud AS Pro Kapital Grupp võlakirjakirjade avalik pakkumine märgiti Balti riikide jae – ja kutseliste investorite poolt kaks korda üle, mistõttu ettevõte otsustas suurendada emiteeritavate võlakirjade kogumahtu 10 miljoni euroni. Pakkumises osales kokku 985 investorit, kes märkisid võlakirju kokku 11 976 000 euro eest.

AS Pro Kapital Grupp on 1994. aastal asutatud kinnisvaraarendaja, kelle põhitegevus keskendub Tallinnale, Riiale ja Vilniusele. Kontsern on 32 tegutsemisaasta jooksul arendanud üle 515 000 ruutmeetri brutopinda ning selle arendusportfelli kuulub veel üle 322 000 ruutmeetri kavandatavat brutopinda. Pro Kapitali aktsiad on Nasdaq Tallinnal noteeritud alates 2012. aastast ja kuuluvad 2018. aastast Balti põhinimekirja.

Lisainfo
AS Pro Kapital Grupp
Andrus Laurits, peadirektor | +372 614 4920 | andrus.laurits@prokapital.com

Oluline teave

Pakkumine on lõppenud ning seega on käesoleva teate ainus eesmärk võlakirjadega kauplemise alguse info avalikustamine (mitte edendada väärtpaberite märkimist või omandamist). Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt riikides või asjaoludel, millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik või isikutele, kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone.