AS Pro Kapital Grupp alustas Balti investoritele suunatud võlakirjaemissiooni
8.–18. septembrini 2026 on investoritel võimalik märkida Pro Kapitali uusi fikseeritud aastaintressiga võlakirju.
8.–18. septembrini 2026 on investoritel võimalik märkida Pro Kapitali uusi võlakirju. Võlakirjad pakuvad 8,3% fikseeritud aastaintressi, mida makstakse investoritele kord kvartalis. Investeeringu minimaalne summa on 1 000 eurot ning võlakirjade lunastustähtaeg saabub 2028. aasta septembris. Emissiooni peamine eesmärk on lunastada täielikult ja ennetähtaegselt Pro Kapitali olemasolevad Rootsi võlakirjad ning tuua ettevõtte võlakirjafinantseerimine lähemale koduturule. Uue emissiooniga ei ole eesmärk suurendada ettevõtte võlakohustusi, vaid asendada olemasolev finantseerimine Balti turult kaasatava kapitaliga.
9. septembril toimus Pro Kapital Grupi võlakirja teemaline veebiseminar, seminari salvestuse leiad alt.
Võlakirju saab märkida 8. septembrist kuni 18. septembrini kell 15.30.
Pro Kapital Grupi võlakirjad pakuvad 8,3% fikseeritud aastaintressi, mida makstakse investoritele kord kvartalis. Investeeringu minimaalne summa on 1 000 eurot ning võlakirjade lunastustähtaeg saabub 2028. aasta septembris.
Võlakirjade märkimine algab 8. septembril, kell 10 ja lõpeb 18. septembril kell 15.30
Võlakirjade kandmine kontodele ja kauplemise algus.
“Bringing our bond financing to the Baltics is a natural step that brings us closer to our home market and investors.”
„53,8% omakapitali osakaal ja kasumlik tegevus annavad Pro Kapitalile tugeva finantspositsiooni.“
Pro Kapital on arendanud kinnisvara alates 1994. aastast ning loonud Baltikumis üle 515 000 m² elu- ja äripindasid. Pikaajaline kogemus ja tugev kliendibaas toetavad ettevõtte järgmisi arenguetappe.
Pro Kapitali omakapitali osakaal on 53,8%. 2026. aasta esimesel poolaastal teenis kontsern 26,1 mln eurot müügitulu, 9,6 mln eurot brutokasumit ja 3,3 mln eurot puhaskasumit.
Pro Kapital toob oma võlakirjad Stockholmist Balti turule, kus asuvad ettevõtte põhitegevus, arendusprojektid, kliendid ja investorid. Eesmärk on olla oma investoritele lähemal ning muuta Pro Kapitali investeerimisvõimalus Balti investoritele paremini kättesaadavaks.
Pro Kapitali võlakirjad annavad Balti investoritele võimaluse teenida fikseeritud intressitulu ning investeerida ettevõttesse, mille projektid asuvad nende koduturul.
Pro Kapital tegutseb Eestis, Lätis ja Leedus, hajutades oma arendustegevuse kolme Balti turu vahel. Geograafiline hajutatus loob tugevama aluse pikaajaliseks kasvuks.
Võlakirjaemissioonist kaasatud vahendeid kasutatakse olemasolevate Rootsi võlakirjade täielikuks ja ennetähtaegseks lunastamiseks.
Pro Kapital ei suurenda sellega oma võlakohustusi, vaid toob senise finantseerimise Balti turule – lähemale oma põhitegevusele, klientidele ja investoritele.
Rootsi võlakirjade Eesti turule toomine võimaldab kokku hoida finants- ja tegevuskuludes.
Pro Kapitali arendusportfell ulatub üle kolme Balti pealinna – Tallinna, Riia ja Vilniuse – ning hõlmab erinevates arenguetappides projekte. Eestis kuuluvad portfelli valminud Kalaranna Kvartal ja aktiivses arendusfaasis Kristiine City, kus Uus-Kindrali valmib 2026. aastal ning esimene Musketäri Majade hoone 2027. aasta lõpuks. Lätis on peamine arendus Klīversala Bay, kus on ehituses 96 korteriga Blue Marine Residence. Leedus valmis 2026. aastal Miesto Vilos ning järgmise kõrgetasemelise elamuprojekti Borgo ehitus on peatselt algamas.
Osalemiseks vajad Balti väärtpaberikontot, mille saad avada oma kodupangas.
Lõplikud tingimused ja intressimäär avalikustatakse enne märkimise algust börsil.
Märkimisperioodi ajal sisesta internetipangas märkimiskorraldus soovitud mahus.
Pärast märke jaotamist laekuvad võlakirjad Sinu kontole ja algab järelturu kauplemine.
Siit leiad vastused korduma kippuvatele küsimustele Pro Kapitali uue võlakirjaemissiooni kohta.
Võlakiri ehk võlakohustust tõendav väärtpaber on fikseeritud tuluga finantsinstrument. Ostes Pro Kapitali võlakirju annab investor Pro Kapitalile laenu. Pro Kapital maksab võlakirja omanikule fikseeritud intressi neli korda aastas ning tagastab lunastuskuupäeval võlakirja nimiväärtuse.
Pro Kapitali võlakirjapakkumise baasmaht on 6 miljonit eurot. Ülemärkimise korral on Pro Kapitalil õigus suurendada pakkumise mahtu kuni 10 miljoni euroni. Võlakirja nimiväärtus on 1 000 eurot, intressimäär 8,3% aastas ning intressimaksed toimuvad kvartaalselt. Võlakirjade tähtaeg on kaks aastat ja lunastuskuupäev 25. september 2028.
Pakkumine on suunatud Eesti, Läti ja Leedu investoritele ning märkimisperiood kestab 8. septembrist kuni 18. septembrini 2026 kell 15.30. Minimaalne investeering on 1 000 eurot.
Intressi makstakse neli korda aastas: 25. detsembril, 25. märtsil, 25. juunil ja 25. septembril. Kui intressimakse kuupäev ei ole pangapäev, tehakse makse sellele järgneval esimesel pangapäeval. Esimene intressimakse tehakse 28. detsembril 2026.
Pro Kapital on 1994. aastal asutatud kinnisvaraarendaja, mis tegutseb Tallinnas, Riias ja Vilniuses. Kontsern on oma tegevusaja jooksul arendanud üle 515 000 ruutmeetri elu- ja äripinda. Pro Kapitali aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil alates 2012. aastast.
Pakutavad võlakirjad on tagamata ja allutamata. Pro Kapital kavatseb taotleda uute võlakirjade kauplemisele võtmist Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Börsil noteerimine võimaldab investoritel võlakirju järelturul osta ja müüa.
Emissioonist kaasatud vahendeid kasutatakse Nasdaq Stockholmis noteeritud Pro Kapitali 2020/2028 võlakirjade ennetähtaegseks lunastamiseks.
Kui emissiooni maht on 6 miljonit eurot, kaetakse ülejäänud lunastamiseks vajalik summa muudest vahenditest. Kui emissiooni mahtu suurendatakse 10 miljoni euroni, tuleb Pro Kapitalil kasutada selle võrra vähem muid vahendeid. Emissiooni põhieesmärk jääb mõlemal juhul samaks.
Nasdaq Stockholmis noteeritud võlakirjade haldamine on Pro Kapitali jaoks kulukam ja ressursimahukam, samas kui ettevõtte põhitegevus, arendusprojektid ja kliendid asuvad Baltikumis. Uue emissiooniga soovib Pro Kapital tuua võlakirjafinantseerimise oma koduturule ning laiendada Balti investorite ringi.
Eesti, Läti ja Leedu eraisikud saavad kohalike nõuete täitmisel märkida võlakirju investeerimiskonto kaudu ja lükata investeeringult teenitud tulu maksustamist edasi.
Selleks tuleb võlakirjad osta investeerimiskontol oleva raha eest ning intressimaksed ja võlakirjade müügi- või lunastustulu peavad laekuma investeerimiskontole. Investeerimiskonto kasutamise ja deklareerimise täpsed nõuded sõltuvad investori maksuresidentsuse riigist.
Sellel veebilehel: https://www.prokapital.com/et/bond-issue2026/ (edaspidi „Veebileht“) on esitatud teave AS-i Pro Kapital Grupp võlakirjade avaliku pakkumise kohta. Veebilehel esitatud teave on reklaam määruse (EL) 2017/1129 (edaspidi „prospektimäärus“) tähenduses ja ei ole prospektimääruse tähenduses prospekt või teadaanne väärtpaberite avaliku pakkumise kohta ega üleskutse emitendi võlakirjade märkimiseks. Sellel veebilehel võib teave võlakirjade pakkumise kohta olla esitatud kokkuvõtlikul, mitteammendaval, indikatiivsel ja mittesiduval kujul.
Siin esitatud teave ei ole käsitletav müügipakkumise ega üleskutsena osta väärtpabereid ega investeerimis-, finants-, õigus, maksu-, raamatupidamis- või muu erialase nõuande või soovitusena. Ainus siduv informatsioon on esitatud „AS Pro Kapital Grupp Base Prospectus for EUR 10,000,000 Non-Convertible Bond Programme“ (tõlge eesti keelde: „AS-i Pro Kapital Grupp EUR 10 000 000 mittekonverteeritavate võlakirjade programmi põhiprospekt“; edaspidi „Prospekt“) punktis 1.8 nimetatud dokumentides (edaspidi „Dokumendid“) ja üksnes neis märgitud ulatuses. Veebilehel esitatud teavet ei ole sõltumatute isikute poolt kontrollitud ning sellisele teabele ei saa tugineda mistahes otsuse tegemisel või kohustuse võtmisel.
AS-i Pro Kapital Grupp võlakirjadesse investeerimisega kaasnevad riskid. Peamised riskid, mis võivad mõjutada AS-i Pro Kapital Grupp suutlikkust endale võetud kohustusi täita, on kirjeldatud Prospektis. Riskide realiseerumisel ei pruugi investor saada oodatud tulu või võib sellega kaasneda osaline või täielik ilmajäämine oma investeeringust. Nimetatud riskide loetelu annab ülevaate AS-i Pro Kapital Grupp Prospekti koostamise aegsest arusaamast selle kohta, millised riskid on võlakirjade emiteerimisega seotud. Nimetatud riskide loetelu ei ole ammendav. Täiendavad AS-iga Pro Kapital Grupp seotud riskid, millest AS Pro Kapital Grupp ei ole praegu teadlik või mida AS Pro Kapital Grupp ei ole pidanud oluliseks, võivad avaldada olulist mõju AS-i Pro Kapital Grupp äritegevusele, tuleviku väljavaadetele, äritegevuse tulemustele ja/või finantsseisule ning AS-i Pro Kapital Grupp võimekusele võlakirjad lunastada.
Enne ühegi tehingu tegemist seoses AS-i Pro Kapital Grupp võlakirjadega, peate veenduma, et mõistate täielikult sellise tehingu tegemisega kaasnevaid asjaolusid ja olete sõltumatult hinnanud sellise tehingu tegemise sobivust, võttes arvesse omaenda eesmärke ja endaga seotud asjaolusid. Võimalikud investorid peavad tutvuma Prospekti ja Dokumentidega enne, kui teevad otsuse võlakirjadesse investeerida. Vajadusel avaldab AS Pro Kapital Grupp täiendavat teavet võlakirjade pakkumise või Dokumentide kohta kooskõlas prospektimäärusega ning teeb selle teabe kättesaadavaks FI veebisaidil (www.fi.ee) ja sellel veebilehel.
Vajadusel konsulteerige asjatundjaga. Investorid peavad iseseisvalt uurima võimalikke finants-, raamatupidamis-, õigus- ja maksualaseid tagajärgi, mis on seotud võlakirjade emiteerimise ja nendesse investeerimisega.
Võlakirju pakutakse kutselistele investoritele, võrdsetele vastaspooltele ja jaeinvestoritele üksnes Eestis, Lätis ja Leedus. Lisaks Eesti, Läti ja Leedu investoritele võib emitent pakkuda võlakirju ka mis tahes Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi kutselistele investoritele, tuginedes prospektimääruse artikli 1 lõike 4 punkti a erandile prospekti avaldamise kohustusest. Selles veebilehe jaotises esitatud teave ei ole mõeldud osaliselt ega täielikult, vahetult ega kaudselt avaldamiseks, edastamiseks või levitamiseks üheski muus riigis või ühelgi viisil, mis oleks ebaseaduslik. Võlakirju ei müüda ega pakuta ühelgi territooriumil, kus võlakirjade pakkumine, turustamine või müük oleks ebaseaduslik ega ühelegi isikule, kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Seda veebilehte külastavad isikud, kelle suhtes mõne sellise territooriumi õigus kohaldub, peavad viima ennast kurssi kõigi kohalduvate piirangute ja nõuetega ning tegutsema nendega kooskõlas.
